Andriejaus Paleičiko fondai pernai uždirbo 8,88% grąžą

Publikuota: 2016-02-03 Autorius: Rašyti komentarą

UAB „Novus Asset Management“ fondai neatsisakė investicijų į Rusijos „Lukoil“ ir pernai bandė uždirbti iš trumpalaikių pozicijų.

„Matton“ nuotr.
„Matton“ nuotr.

„Lukoil Baltija“ vadovo Ivano Paleičiko sūnui Andriejui priklausančios įmonės valdomi fondai pernai vidutiniškai uždirbo 8,88% grąžą. Fondas „Novus Balanced Portfolio“ uždirbo 7,78%, o „Novus Dynamic Portfolio“ – 9,98%.

„2015 m. viduryje akcijų rinkoms nebepasiekiant naujų aukštumų ir pradėjus augti kintamumui rinkose, investicijas nukreipėme iš ilgesnio laikotarpio strategijų į trumpesnio laikotarpio strategijas, kurios leidžia uždirbti esant didesniems svyravimams rinkose. Taip pat ribojome prisiimamą riziką, o tai leido išvengti didelių kritimų metų eigoje“, – sakė Leonardas Diržys, „Novus Asset Management“ fondų valdytojas.

Investuotojų skaičių fondai pernai padidino nuo 29 iki 47, o jų turtas išaugo 117%, iki 3,604 mln. Eur.

Greitai kintančios pozicijos

Anot p. Diržio, „Novus Asset Management“ valdomi fondai pernai naudojosi aktyvų vertės mažėjimais ir nuosekliai didino įmonių obligacijų dalį portfeliuose, todėl pavyko uždirbti tiek iš obligacijų kainų prieaugio, tiek iš mokamų palūkanų.

Paskutinės praėjusių metų dienos duomenimis, didžiausią dalį „Novus Balanced Portfolio“ portfelyje sudarė investicijos į Bulgarijos telekomunikacijų kompanijos „Vivacom“ obligacijas (2,88%). Toliau rikiuojasi investicijos į Rusijos „Lukoil“ obligacijas: eurais – 2,35%, JAV doleriais – 2,45%. Lietuvos Vyriausybės obligacijos sudarė 2,17% portfelio vertės. Vienintelė akcijų pozicija – lošimų „Olympic Entertainment Group“ (OEG) – 0,47%.

„Novus Dynamic Portfolio“ pagrindinės pozicijos atrodė identiškai, tik skyrėsi jų svoris portfelyje: „Lukoil“ obligacijos eurais – 3,52%, „Lukoil“ JAV doleriais – 3,67%, „Vivacom“ – 2,51%, Lietuvos obligacijos – 2,17%, o OEG akcijos – 1,32%.

Kaip rodo 2015 m. fondų ataskaitos, didžioji dalis lėšų (apie 88%) fonduose buvo laikoma grynaisiais.

Fondų valdytojas pažymėjo, kad pagrindinės pozicijos, turint omenyje trumpalaikių investicijų strategiją, greitai kinta.

„Dažnu atveju tai (piniginių lėšų kiekis – VŽ) sutapimas, vyksta dinamiškas procesas. Kita vertus, investuojame į išvestines finansines priemones, ateities sandorius. Čia uždirbama iš kainos skirtumo – paliekamas tik depozitas, grynieji lieka, tačiau poziciją turime. Trečia, biržose prekiaujami fondai, pavyzdžiui, „S&P500“ sudaro mažesnius kaštus“, – aiškina p. Diržys.

Valdytojas pateikė šių metų sausio pavyzdį, kai „Novus Balanced Portfolio“ prisipirko „Daimler“ (10,84% portfelio dalis) akcijų, taip pat – „Apple“ (5,67%), „Bank of America“ (5,81%) ir kt.

Jo nuomone, kainų korekcija atveria puikias galimybes pasipildyti portfelį atpigusiais aktyvais, todėl artimiausiu metu fondai stengsis išnaudoti trumpalaikę strategiją.

„Novus Balanced Portfolio“ nuo 2013 m. uždirbo 30,8% grąžą, „Novus Dynamic Portfolio“ – 30,25%.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Nasdaq Baltic“ biržos

BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Latvijas kugnieciba0,4706,8182.342
Skano Group0,5203,586262
INVL Baltic Farmland3,7502,740431
Harju Electrics3,7501,62633.487
Silvano Fashion Group2,8901,04950.773
Atnaujinta 16.48 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Gubernija0,100-16,66731
Utenos trikotažas0,821-13,214317
Ditton pievadkezu rupnica0,093-7,00020
Invalda INVL4,120-1,9051.708
Panevėžio statybos trestas0,961-1,6384.753
Atnaujinta 16.48 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Kiekis
Tallinna Kaubamaja Grupp9,400-0,94813.564
Olympic Entertainment Group1,8600,00028.239
Šiaulių bankas0,5150,58694.729
Merko Ehitus8,8100,0006.302
Harju Electrics3,7501,6268.966
Atnaujinta 16.48 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Tallinna Kaubamaja Grupp9,400-0,948127.583
Merko Ehitus8,8100,00055.388
Olympic Entertainment Group1,8600,00052.516
Silvano Fashion Group2,8901,04950.773
Šiaulių bankas0,5150,58648.878
Atnaujinta 16.48 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

„Nasdaq Baltic“ pranešimai

Fondų duomenys

FondasNuo metų pr., %Data
Indian Equity Fund14,29% 2017 03 23
Emerging Markets Small Cap Fund13,72% 2017 03 23
Asian Focus Equity Fund13,67% 2017 03 23
Danske Invest India Fund13,26% 2017 03 23
Chinese Equity Fund12,86% 2017 03 23
KryptisNuo metų pr., %Data
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund13,67% 2017 03 23
Besivystančių šalių akcijų kryptis11,09% 2017 03 23
Trigon Naujosios Europos (A vienetas)10,57% 2017 03 23
Skagen Kon-Tiki10,51% 2017 03 23
Trigon Naujosios Europos (C vienetas)10,44% 2017 03 23

Ekonomikos įvykių kalendorius

Verslo žinių pasiūlymai

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Tiems, kurie niekada nenustoja mokytis

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau