Didžiausi 2016-ųjų M&A sandoriai: „Palink“ užims garbingą vietą

Publikuota: 2016-12-27 Autorius: Rašyti komentarą

Prieš šventes sudarytas daugiau nei 200 mln. Eur vertės sandoris, kuriuo prekybos tinklas „Rimi“ perka prekybos tinklą „Iki”, neabejotinai atsidurs didžiausių šiemet įvykusių įmonių įsigijimų ir susijungimų sąraše.

Iš kairės: Edgaras Sesemannas, „Rimi Baltic“ vadovas, Peras Dahlas, UAB „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius ir Gerardas Rogas, UAB „Palink“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Iš kairės: Edgaras Sesemannas, „Rimi Baltic“ vadovas, Peras Dahlas, UAB „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius ir Gerardas Rogas, UAB „Palink“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Sandoryje pirkėjo pusei atstovavę teisininkai sako, kad šis sandoris reikšmingas ne tik dėl savo dydžio, bet ir dėl to, kad rodo struktūrinius pokyčius mažmeninės prekybos rinkoje.

„Ši Švedijos bendrovės „ICA Gruppen“ investicija yra puikus signalas Lietuvai. Jis liudija tarptautinio verslo pasitikėjimą Lietuvos mažmeninės prekybos rinka ir jos perspektyvomis, o tuo pačiu ­– visa mūsų šalies ekonomika. Suprantama, formaliai sandoris bus užbaigtas tik kitų metų ketvirtąjį ketvirtį, nes jungiantis dviem konkurentams, reguliuojančios institucijos turi atidžiai įvertinti poveikį rinkai. Koncentracijos leidimai paprastai užtrunka ilgiau, nes atliekamas išsamus tyrimas“, – komentuoja Dovilė Burgienė, „Valiunas Ellex“ partnerė.

Pasak jos, sandoris vainikuoja mažmeninės rinkos struktūros pokyčius, kurie prasidėjo šiemet į Lietuvą atėjus „Lidl“ ir baigiasi stiprėjančia „Rimi Lietuva“ pozicija.

„Vartotojams tai reiškia didėjantį pasirinkimą, nes stiprėjanti konkurencija verčia pasitempti visus rinkos žaidėjus. Tikėtina, kad kiti mažmeninės prekybos rinkos dalyviai atidžiai peržiūrės savo strategijas įsigijimo ar alternatyvios pasiūlos klientams prasme“, – sako p. Burgienė.

Didžiausi šių metų sandoriai Baltijos šalyse:

TEO LT įvykdytas „Omnitel“ įsigijimas ir besitęsiantis jungimasis (viešai atskleista įsigijimo kaina 220 mln. Eur)

Didžiausia Lietuvoje informacinių ir ryšių technologijų bendrovė TEO LT įsigijo Lietuvos mobilių telekomunikacijų lyderę „Omnitel“ iš „Telia Company“. 220 mln. Eurų vertės įsigijimo sandoris užbaigtas 2016 m. pradžioje. Teisinis ir organizacinis bendrovių susiliejimas vykdomas iki šiol – užbaigus jį abi įmonės turi susijungti į vieną, vardu „Telia Lietuva“. Nors abi bendrovės ir anksčiau priklausė vienai „Telia“ įmonių grupei, šis įvykis tapo tikru lūžiu Lietuvos telekomunikacijų rinkos istorijoje. Jis pradėjo naują integracijos etapą, kurio metu susilieja televizijos, interneto, fiksuoto ir mobiliojo ryšio tiekėjai. Siekdamos sinergijos tokios bendrovės sieks naudoti bendrą infrastruktūrą įvairių paslaugų teikimui, integruoti klientų aptarnavimą, tiekti kompleksines informacinių technologijų ir ryšio paslaugas.

„Starman“ pardavimas

Švedijos investicijų bendrovė „East Capital Explorer“ 63% Estijos telekomunikacijų bendrovės „Starman“ akcijų parduoda Estijos įmonei „Polaris Invest“, kuri iki šio sandorio „Starman“ mažumos akcininkė.

„Starman“ sandoryje buvo įvertinta 208 mln. Eur, „East Capital Explorer“ grynaisiais gaus 83,6 mln. Eur, o iš „Starman“ įsigijimo „East Capital Explorer“ uždirbo 37,5 mln. Eur.

Be to, Suomijos telekomunikacijų bendrovė „Elisa“ iš „Starman“ savininkų bendrovių „Polaris Invest“ ir „Com Holding“ už 151 mln. Eur perka 100% „Starman” akcijų. Tiesa, „Elisa“ perka tik „Starman“ verslą Estijoje, o Lietuvos bendrovė „Cgates“ toliau lieka estų rankose.

Parduotas beveik trečdalis Latvijos dujų bendrovės „Latvijas Gaze“ akcijų (sandorio vertė 114 mln. Eur)

2016 m. sausio mėnesį Prancūzijos investicinis fondas „Marguerite Fund“ įsigijo 28,97% Latvijos dujų bendrovės „Latvijas Gaze“ akcijų. Tai – vienas didžiausių tokio pobūdžio sandorių Latvijoje per pastaruosius penkerius metus. Šis akcijų sandoris buvo reikšmingas ne tik dėl dydžio ir reguliacinių klausimų, bet ir dėl įmonės strateginės reikšmės ir geopolitinių aspektų. Latvijoje dujų rinkos operatorių veiklos vis dar nėra atskirtos pagal Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo reikalavimus. Be to, Rusijos dujų milžinas „Gazprom“ vis dar valdo daugiau kaip trečdalį įmonės akcijų.

„Swedbank“ įsigijo dalį „Danske“ banko verslo (perleidžiamo paskolų portfelio dydis Lietuvoje – 525 mln. Eur, Latvijoje – apie 116 mln. Eur)

Švedijos bankas „Swedbank“, teikiantis paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Švedijoje, 2016 m. vasarą įsigijo dalį „Danske“ banko teikiamų paslaugų Lietuvoje ir Latvijoje. Vėliau abiejų bankų grupės pasirašė sutartį ir dėl pensijų fondų valdymo įmonės „Danske Capital investicijų valdymas“ 100% akcijų perleidimo. Taip „Danske“ bankas siekia koncentruotis į verslo ir privačią bankininkystę, o „Swedbank“ – į masto ekonomiją, leidžiančią efektyviai užsiimti mažmenine bankininkyste. Šis sandoris atspindi tiek regionines, tiek pasaulines bankų sektoriaus tendencijas. Bankai konsoliduojasi, specializuojasi ir siekia mažinti kaštus. Tai daryti juos skatina išaugę reguliaciniai kaštai – paskolų dalijimas tapo labiau suvaržytas naujų įstatyminių normų, padidėjo bankų nuosavo kapitalo reikalavimai, bankų veikla tapo dar griežčiau reguliuojama. Sunkiau sekasi uždirbti ir dėl besitęsiančio žemų palūkanų normų laikotarpio. Kitas ryškus šių procesų pavyzdys – DNB ir „Nordea“ bankų susijungimas Baltijos šalyse, kurio rezultatų laukiama kitų metų pavasarį.

„Laurus Properties“ įsigijo „Geneba“ regioninį nekilnojamojo turto portfelį (perleisto turto vertė – apie 86 mln. Eur)

Investicinė bendrovė „Laurus Properties“ įsigijo įmonių grupę, valdančią didžiulį nekilnojamojo turto portfelį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, iš „Geneba“. Sandoris apėmė 42 pastatus trijose šalyse, kurių bendra nuomojama erdvė siekia apie 84.000 kv. m. Daugumą pastatų nuomojasi SEB banko grupės įmonės.

Tai tapo didžiausiu tokio pobūdžio sandoriu Baltijos šalyse per pastaruosius keletą metų.

„Laurus Properties“ yra bendra „Northern Horizon“ – jau spėjusių įsitvirtinti regione nekilnojamojo turto investuotojų – ir „Partners Group“ įmonė.

„Partners Group“ yra viena didžiausių investicijų valdytojų pasaulyje ir šiuo sandoriu jie pirmą kartą žengė į Baltijos šalis.

„Trilini Energy“ OU įsigijo didžiąją dalį Estijos dujų bendrovės „EestiGaas“ AS akcijų (Sandorio vertė – 25 mln. Eur)

Vienas didžiausių šių metų sandorių Estijos M&A rinkoje ir vienas nedaugelio per pastaruosius metus perėmimų komunalinių paslaugų sektoriuje Estijoje. Iš dalies panašus į 2014 m. sandorį mūsų rinkoje, kai UAB „Lietuvos energija“ perėmė AB „Lietuvos dujos“ kontrolę iš vokiečių E.ON ir rusų „Gazprom“. Tik estų atveju įsigijimą įvykdė privatus žaidėjas „Trilini Energy“ OÜ, o ne valstybės valdoma įmonė.

„Senukai“ išsiplėtė į Baltijos šalis

Didžiausia statybinių medžiagų, remonto, buities ir kitų prekių didmenininkė Lietuvoje „Senukų prekybos centras“ 2016 m. kovą įsigijo Latvijos ir Estijos panašaus prekių segmento tinklo „K Rauta LV“ ir „K Rauta EE“ kontrolę. Po sandorio, „Senukai“ perėmė 16 parduotuvių tinklo Latvijoje ir Estijoje valdymą. Tokiu būdu susiformavo dar viena stambi tarptautinė įmonių grupė, kurios verslo tradicijos kilusios iš Lietuvos. Ji papildė kol kas neilgą panašių verslų sąrašą, tarp kurių yra bendrovės „Maxima“, „Vičiūnai“, „Avia Solutions Group“ ir kitos. Tai rodo augantį pasitikėjimą lietuvių vadybiniais gebėjimais, jų profesionalumu ir atveria kur kas platesnes karjeros galimybes Lietuvos įmonių vadovams.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Nasdaq Baltic“ biržos

BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
K2 LT35,50011,987142
INVL Baltic Real Estate0,3973,9272.217
Pro Kapital Grupp2,0202,538194
INVL Technology1,7502,3393.490
Žemaitijos pienas1,0901,8691.090
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Rigas juvelierizstrad. rupnica0,090-32,8363.762
Baltika0,270-2,8785.576
Vilkyškių pieninė2,330-1,6882.330
Rigas autoelektr. rupnica0,204-1,449204
Harju Electrics3,010-1,31214.652
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Kiekis
Olympic Entertainment Group1,8000,00073.340
LHV Group9,500-0,5245.185
Tallinna Kaubamaja Grupp8,7400,0004.315
Grigeo Grigiškės1,100-0,90123.515
Šiaulių bankas0,463-0,21642.299
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Olympic Entertainment Group1,8000,000131.269
LHV Group9,500-0,52449.319
Tallinna Kaubamaja Grupp8,7400,00037.681
Tallinna Vesi13,9000,00032.429
Grigeo Grigiškės1,100-0,90125.875
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

„Nasdaq Baltic“ pranešimai

Fondų duomenys

FondasNuo metų pr., %Data
Mundus Bridge Finance Fund9,70% 2016 12 30
Danske Invest Russia Small Cap Fund5,52% 2017 01 16
Asian Focus Equity Fund3,76% 2017 01 16
SEB Listed Private Equity Fund3,34% 2017 01 13
Latin American Equity Fund3,24% 2017 01 13
KryptisNuo metų pr., %Data
Mandatum Life Frontier Markets Index5,91% 2017 01 13
Danske Invest Arvo Russia Value Fund5,81% 2017 01 16
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund4,40% 2017 01 13
Nordea 1 - Latin American Equity Fund3,34% 2017 01 13
Skagen Kon-Tiki2,92% 2017 01 13

Ekonomikos įvykių kalendorius

Įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriai* Lietuvoje 2016 m. I pusm.

Taikinys Sandorio dydis, mln. Eu Sektorius Pirkėjas
„Eurakras“, „Tuuleenergia“ OU 28 „Lietuvos energija“
„INVL Baltic Real Estate“ 9 Apie 170 pirkėjų
„Snoro“ paskolų portfelis 9 Neatskleidžiamas
„City Service“ 5,5 Biržinis sandoris
„ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“ 3,5 Kauno technologijos universitetas
„Algoritmų sistemos“ 2,4 „INVL Technology“
„East West Agro“ 1,5 „Practica Capital“
„Softneta“ 1 „Practica Capital“
Šaltiniai: Finansų analitikų asociacija, „Verslo žinios“

* Atskleisto dydžio sandoriai

Verslo žinių pasiūlymai

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Tiems, kurie niekada nenustoja mokytis

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau