„INVL Asset Management“ sujungė pensijų fondus
Poreikis jungti pensijų fondus iškilo vykstant įmonių „INVL Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“ sujungimui. Šių metų rugsėjo 1 dieną „INVL Asset Management“ tapo visų bendrovės „MP Pension Funds Baltic“ pensijų fondų valdytoja. Tokiu būdu dabar dalies „INVL Asset Management“ antros pakopos pensijų fondų investavimo strategija bei rizika sutampa.
Konservatyvaus investavimo pensijų fondas „MP Stabilo II“ buvo prijungtas prie konservatyvaus investavimo pensijų fondo „INVL Stabilo II 58+“, INVL aktyvaus investavimo pensijų fondas – prie pensijų fondo „INVL Medio II 47+“,o INVL racionalios rizikos pensijų fondas – prie „INVL Extremo II 16+“.
Po jungimo bendrovė siūlo pensijai kaupti viename iš keturių antros pakopos pensijų fondų: „INVL Extremo II 16+“, „INVL Medio II 47+“, „INVL Mezzo II 53+“ ir „INVL Stabilo II 58+“.
Pasak įmonės, dėl reorganizacijos klientai pokyčių nepatyrė – jie ir toliau kaupia pensijai tomis pačiomis ar geresnėmis sąlygomis: fondų investavimo strategija, tikslai, prisiimta rizika bei taikomi mokesčiai nesikeitė.
Prijungtų fondų dalyvių sukauptas turtas buvo nemokamai konvertuotas į veiklą tęsiančių pensijų fondų vienetus pagal 2015 m. gruodžio 30 dienos pensijų fondų vienetų vertes.
„Šis pensijų fondų jungimas leido mums dar labiau išgryninti kaupimo atsižvelgiant į amžių strategiją: nuo šiol gyventojams siūlome rinktis iš pensijų fondų, pritaikytų atskiriems gyvenimo tarpsniams“, – sako Ramūnas Stankevičius, „INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų departamento direktorius.
2015 m. gruodžio 31 dienos duomenimis, „INVL Asset Management“ valdė keturis antros pakopos ir keturis trečios pakopos pensijų fondus. Bendrovės pensijų fondų klientų skaičius metų pabaigoje siekė 110.000, valdomas turtas – 195,9 mln. Eur.
„INVL Asset Management“ priklauso vienai turto valdymo grupei „Invalda INVL“. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150.000 klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 300 mln. Eur vertės turto.
